La historia comienza en 1863 Aquí Basheba una seguidora del diablo sacrifica a su hijo,proclamado su amor esta entidad y posterior a eso se suicidio.Aunque no sin antes lanzar una maldición que caería sobre todo aquel que tomase sus tierras o sea la granja donde ella solia vivir En 1943 un fabricante de muñecas llamado Samuel Mullins y su esposa Esther y su hija Annabelle a la que ellos llaman Bee intentaban resparar la rueda de su camioneta cuando una de las tuercas cae en medio del camino lo cual provoca que la pequeña Annabelle se lance a recogerla y acabe siendo atropellada cosa que la lleva hasta su muerte. Más tarde en la misma decada de los 40 los Mullins siguen en duelo y dolor por la pequeña Annabelle rogando y rezando a dios para volver a verla pero su mal suerte al final es un demonio quien responde sus plegarias mostrándose como la pequeña Bee en un momento y engañodolos para meter su espirtu en una muñeca es así que tiempo el demonio y la muñeca hace de ...
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